Охота на альфу

Тихая революция в поиске альфы

Раньше я проводил ночи в поисках новых запусков DeFi. В 2021 году казалось, что найти бриллиант — вопрос объема. Сейчас же это как искать иголку в стоге данных, где стог уже оптимизирован ботами.

После пяти лет на Уолл-стрит, разрабатывая стратегии высокочастотной торговли, я сменил фокус с импульсных сделок на интеллектуальный анализ до ликвидности. Игра изменилась: меньше монет с «луноходами», больше постепенных улучшений. Но есть и исключения — протоколы с поддержкой VC, сильной активностью на цепочке и отсутствием давления по цене токена.

Вот как я их нахожу — до того, как придут остальные.

Инструмент #1: Kaito – радар ментальности

Kaito — не просто панель мониторинга. Это инструмент анализа поведения: кто думает о проектах и что они обсуждают. Его бесплатный уровень на yaps.kaito.ai показывает проекты по «ментальной популярности» (не по цене или TVL), выявляя протоколы, набирающие интеллектуальный импульс.

Я проверяю топ-50 каждую неделю — не для покупки, а чтобы отслеживать интересные нарративы. Например, Multipli: поддержан Pantera и The Spartan Group, использует доходность BTC/RWA/USDC с TVL $70M. Токен ещё нет — но движение уже есть.

Да, KOLs получают доступ бесплатно. Но это не снижает силу сигнала — просто нужно проверять кросс-верификацию.

Инструмент #2: Dexu AI – карта настроений и активность кошельков

Когда Kaito говорит мне кто говорит о чём, Dexu показывает как люди действуют — и кто действительно вложил деньги.

Перейдите в Dexu AI → Анализ секторов → Тренды соцсетей. Фильтруйте «Новые проекты» и установите уровень зрелости для новых цепочек типа Soneium или Ink (L2 Kraken). Затем смотрите «Активность X Smart-кошельков»: если миллиардеры делают ранние депозиты или разворачивают тестовые контракты — это сигнал тихого обязательства.

Пример: Time.Fun — инструмент сообщества для Solana с продвижением от основателя и поддержкой Coinbase Ventures. Токена нет — но ответные сообщения от VCs указывают на высокий интерес.

Инструмент #3: 0xPPL – следите за кошельками как детективы

Этот инструмент часто игнорируют из-за скромного внешнего вида — но он золото для охотников на альфу.

В отличие от шума в соцсетях, 0xPPL показывает что реально покупают ваши любимые эксперты. Привяжите аккаунт X + кошелёк (например MetaMask) — и увидите реальные треки транзакций:

• Когда @DeFiWizard делает депозит в Steer Protocol,
• Или @CryptoSage покупает WETH на dYdX,
• Или @VCAlpha ставит свои активы через три цепочки за ночь.

Это выявляет разницу между рекламой и реальным капиталом — критическое преимущество, когда большинство новостей — маркетинговый шум.

Инструмент #4: Nansen – анализ доходности и скорости потока

c Нансен Intelligence Score используется не только для отслеживания мультимиллионеров — он раскрывает здоровье протоколов через паттерны активности. Используйте фильтр “Горячие контракты”:

• Минимальный TVL = $5M,
• Исключить DEX пулы,
• Показывать только активные контракты за последние 30 дней.

The результат? Реальные игроки не зависают в старых играх—they перетекают в Steer, vyUSD, BOLD (Liquity) и Plasma (закрытый, но информативный).

Про совет: добавьте план Nansen积分 для получения вознаграждений при отслеживании проектов, которые вам нравятся или ненавидите.